La encuesta encontró que la demanda de innovación y servicios en tiempo real superó las inversiones en tecnología de los bancos.
Según una nueva investigación, los bancos corporativos y de inversión se encuentran bajo una presión competitiva cada vez mayor a medida que los clientes corporativos consideran cada vez más opciones fuera del sector bancario tradicional.
Muestra que el 85% de los clientes corporativos esperan contratar una institución financiera no bancaria durante el próximo año en su búsqueda de servicios financieros más rápidos, transparentes y receptivos. Las crecientes expectativas están creando una brecha cada vez mayor entre lo que los clientes quieren y lo que muchos bancos pueden ofrecer.
Informe inaugural mundial sobre banca corporativa y de inversión 2026 del Capgemini Research Institute
indica que el 58% de los clientes corporativos espera capacidad de respuesta en tiempo real, el 49% quiere un compromiso más personalizado y el 40% busca soluciones innovadoras. Pero sólo el 23% de los encuestados cree que los bancos satisfacen actualmente estas necesidades.
Los clientes también destacaron puntos débiles operativos persistentes, incluida la integración limitada con los sistemas de tesorería y planificación de recursos empresariales, que el 92% dijo que obligaban a soluciones manuales. Mientras tanto, el 89% citó una falta de flexibilidad y personalización, y el 68% señaló capacidades insuficientes de análisis avanzado y pronóstico.
Los propios líderes bancarios admiten que los programas de transformación tecnológica aún no están produciendo los beneficios esperados. Alrededor del 82% dice que las iniciativas de innovación no han logrado generar nuevas fuentes de ingresos, mientras que poco más de la mitad (51%) informa que las reducciones de costos esperadas no se han materializado.
Restricciones presupuestarias
Las restricciones presupuestarias siguen siendo un desafío central. Los ejecutivos dicen que, si bien sólo el 29% del gasto en TI se dirige actualmente a tecnologías transformadoras, el 43% todavía se dedica al mantenimiento de sistemas heredados. Los altos costos de cumplimiento también están pesando sobre los cambios estratégicos, citados por el 61% de los encuestados.
Estas presiones aumentan a medida que las perspectivas de crecimiento se suavizan. El análisis de Capgemini pronostica que los ingresos de la banca corporativa y de inversión se expandirán a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,4% durante los próximos cinco años, por debajo del 6,5% registrado entre 2022 y 2024.
A pesar de los obstáculos, los bancos están buscando nuevas formas de fortalecer la competencia. La mayoría de los ejecutivos están dando prioridad a las capacidades de tesorería en tiempo real para pagos transfronterizos, mientras que el 65% se centra en soluciones de mercado habilitadas por IA de próxima generación, como herramientas comerciales algorítmicas y conocimientos de investigación.
Más de la mitad están explorando productos tokenizados, incluida la custodia digital y la emisión de tokens, como fuentes potenciales de nuevos ingresos por comisiones.
Escasez de talento
Sin embargo, la escasez de talento está complicando el cambio hacia la adopción de tecnologías más avanzadas. Cuatro de cada 10 ejecutivos dijeron que planean contratar expertos externos para impulsar las capacidades de IA, ya que las iniciativas para impulsar las habilidades internas resultan difíciles. Sólo el 23% está invirtiendo en recapacitar a su fuerza laboral existente.
«Las entidades no bancarias están cerrando la brecha competitiva con los bancos corporativos y de inversión establecidos. Las necesidades de los clientes han cambiado dramáticamente, y si bien los CIB han invertido mucho en IA, muchos están luchando por superar la etapa piloto. Una razón clave es la gobernanza: sólo el 26% de los bancos administran equipos de negocios para automatizar la creación centralizada de IA», dijo Catherine Chedreau-Refueille, directora global de banca corporativa y de inversión de Capgemini. «Para tener éxito, CIB debe adoptar un enfoque disciplinado: construir plataformas de nivel empresarial y construir un ecosistema de socios confiables. Los primeros usuarios verán beneficios tangibles en forma de una mayor participación del cliente, mejores ingresos por honorarios y costos materialmente más bajos».
El informe sugiere que los bancos deben abordar las barreras tecnológicas y culturales a la innovación. Alrededor del 39% de los encuestados dijo que la cultura organizacional conservadora está frenando la experimentación con tecnologías emergentes. Al mismo tiempo, la confianza sigue siendo un factor clave en las relaciones con los clientes: el 89% cuestiona la confiabilidad de los resultados generados por IA en los servicios de banca corporativa.
Capgemini concluyó que las organizaciones necesitan modernizar los modelos operativos, reconstruir las bases tecnológicas y de datos centrales e incorporar una gobernanza sólida de la IA para afrontar una competencia intensa. Mantener la confianza duradera de los clientes y al mismo tiempo ofrecer innovación escalable puede ser fundamental, ya que el sector se describe como un importante punto de inflexión en el informe.
