Por Matt Tracy
WASHINGTON (Reuters) – Un grupo de bancos liderados por JPMorgan comenzó a comercializar un préstamo de 5.750 millones de dólares a inversores el lunes para ayudar a financiar una compra apalancada de Electronic Arts (EA), según una hoja de términos vista por Reuters.
El préstamo B a siete años incluye una parte de 4.000 millones de dólares estadounidenses, así como una parte de 1.531 millones de euros (equivalente a 1.750 millones de dólares), según la hoja de términos, que ayudará a financiar el acuerdo de privatización de 55.000 millones de dólares del editor de juegos EA, incluido un consorcio de inversores, Fun Invest Public Invest de Silver Arabia. pareja
También hay un préstamo a plazo A de 3.250 millones de dólares y 9.000 millones de dólares en otra deuda garantizada y no garantizada denominada en dólares y euros, según la hoja de términos.
Se espera que el acuerdo entre tecnología y sector privado se cierre en junio, según el anuncio de la compañía en septiembre.
Los bancos están comercializando el tramo de 4.000 millones de dólares y el tramo de 1.531 millones de euros del préstamo a plazo B con un descuento de 98,5 centavos por dólar y un tipo de interés flotante de 350 puntos básicos (pb) a 375 pb sobre financiación garantizada a un día. (Euribor), respectivamente, según ficha denominativa.
La fecha límite para la venta de deuda está actualmente fijada para el cierre del mercado el 23 de marzo, según el pliego de condiciones.
EA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
(Reporte de Matt Tracy en Washington; Editado por Keith Weir)
